8.11号,这些板块有利好

阅读 15132 1 尾盘擒牛 2022-08-11 09:05

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“东数西算”半年看、西部地区投资同比增六倍

在世界5G大会Tech-Talk2022前瞻论坛上,国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示,全国国家数据中心集群建设中,2022年新开工项目25个,投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,呈现出由东向西转移的良好态势。

长期以来,我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局,数据中心总体呈现东多西少、东密西疏的特征。为促进东西部协同联动,优化算力结构,实现能源和算力的全国统筹,2022年2月份,国家发改委等四部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

相关个股:

国网信通(600131): 位于水系发达、水电前景广的四川阿坝州,拥有相对完整的电力系统,主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。具体业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务;

中科曙光(603019): 国内超级计算机垄断龙头,正在积极推进数据中心项目在京津冀、成渝、甘肃等全国一体化算力网络枢纽节点落地。

局部给药可缩短新冠转阴时间、干扰素再获关注

安徽医科大学第一附医院感染病科研究团队在免疫学领域知名学术期刊Frontier in Immunology(SCI影响因子8.786)发表原创性研究论文,该研究为国际首次证明口咽局部给予高浓度干扰素α-2b治疗新型冠状病毒有效。感染新型冠状病毒奥密克戎变异株的无症状感染者,在首次检测阳性3天内口咽局部喷洒1000万IU/10ml干扰素α-2b喷雾剂治疗,可显著缩短病毒阴转时间,可降低奥密克戎传染的可能性。上述研究为干扰素治疗新型冠状病毒感染的临床疗效和用药时机提供循证学依据,为新型冠状病毒肺炎的防治做出了重要探索。

相关个股:

安科生物(300009): 干扰素α-2b“安达芬”系列制剂属于抗病毒、具有调节免疫能力的药品。上述研究药物干扰素α-2b喷雾剂由安科生物研发并捐赠给该研究团队;

海王生物(000078): α-2b喷雾剂曾被国家批准用于防治非典。

互联网巨头接连押注、或将引燃消费级AR光波导

近日,深圳市光舟半导体技术有限公司发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司,持股约3%。深圳市光舟半导体技术有限公司成立于2020年1月,公司由AR光学专家朱以胜联合业界科学家共同创办,致力于光波导(衍射光学芯片)、光引擎(微投影模组)、光学模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造,矢志成为光波导行业的领航者。股东信息显示,该公司股东含字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等。

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三七互娱(002555): 已完成投资或收购的相关企业包括Archiact、WaveOptics、Raxium、Digilens、宸境科技、影目科技、光舟半导体、晶湛半导体、快盘云游戏等,相关企业目前发展态势良好;

中光学(002189): 几何光波导已实现量产,衍射光波导处于研发阶段;

苏大维格(300331): 在AR领域,公司掌握了衍射光波导镜片的核心技术和制备工艺,并攻克了纳米波导光场镜片批量化生产的关键技术。

《生态型土壤修复方法》即将实施、龙头公司受益

全国城市工业品贸易中心联合会发布团体标准《生态型土壤修复方法》,自2022年8月12日起实施。文件规定了生态型土壤修复方法的术语和定义、构成、工作原理、一般要求、技术要求、修复方法。

近年来,全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。目前中国土壤修复市场尚处于起步阶段,据统计,我国约43.75%土壤修复项目规模较小,土壤修复市场尚处萌芽阶段,但发展态势良好。随着政策的加强,必将推送行业良性发展,相关企业将充分受益。

相关个股:

建工修复(300958): 提供环境修复综合服务,主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等;

博世科(300422): 主要从事的核心业务包括市政环境综合治理、工业环境治理及清洁化生产、土壤修复等。

虚拟电厂发力正当时、多地提出规划加紧布局

入夏以来,全国多地出现35℃以上高温天气,多个城市连续出现高温。经济复苏叠加高温天气,我国用电负荷较快增长,虚拟电厂频频进入公众视野。电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显,虚拟电厂成为经济性最优解决方案,满足5%的峰值负荷仅需投资500亿元至600亿元,仅约为火电投资的1/8。

伴随政策助力,虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期。据中金公司测算,我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1320亿元的理论市场空间。目前来看,已有不少上市公司开始布局虚拟电厂。

相关个股:

国电南自(600268):公司主营业务为在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

东方电子(000682):公司的主营业务为电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。

头部企业加速抢占燃料电池乘用车发展先机、产业链公司迎来机遇

近期,国内燃料电池头部车企动作频频,正加速抢占燃料电池乘用车发展先机。据武汉经开区官微9日消息,东风公司自主开发的国内首款全功率燃料电池乘用车东风氢舟He即将开展示范运营。该车搭载80KW燃料电池系统,加氢3分钟即可拥有500公里续航里程,百公里耗氢量仅为0.751千克。8月4日,国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式正式举行,近20台上汽大通MAXUSMIFA 氢能源乘用车MPV将正式投入商业化运营。7月25日,长安深蓝SL03氢能版乘用车正式上市。此外,今年以来,比亚迪、红旗、海马等车企也均有新款车型或技术发布。

相关个股:

德尔股份(300473): 公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品,可分别应用于氢燃料电池电堆、氢燃料电池动力乘用车/商用车的氢气加注,是氢能产业链“制储运加用”中的两个重要环节,为满足未来氢能市场需求,公司开发高性能的双极板和膜电极产品,目前已完成样件开发。

德迈仕(301007): 公司氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件,氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节。

多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会

小米MIX FOLD2将于8月11日发布,相较于第一代,MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升;同一天,摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。

根据Cinno推测,与去年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量相比,今年可折叠手机的年出货量将高出2倍,达1500万台以上,考虑到生产良率、库存等因素,可能订购约1800万台可折叠智能手机用零部件。此外,三星SDC越南将原来的7个可折叠手机模组产线增加到10个,产能将从原来的每月140万至150万台扩大到每月200万台折合年2400万台水平。2022年为安卓阵营冲击高端化的关键一年,折叠屏上量已带动产业链上游材料、工艺的演进。OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机,其战略价值超过市场价值,为主力机型建立市场认知。

相关个股:

精研科技(300709): 目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单,主要为某全球安卓系手机头部品牌,公司已开始根据客户的订单情况进行量产并出货。

鼎龙股份(300054): PI浆料应用于柔性显示行业,其中以曲面手机和折叠屏手机应用为主。

智慧矿山频获政策支持、机构看好行业高价值弹性

应急管理部、国家矿山安全监察局近日印发《“十四五”矿山安全生产规划》,实施矿山智能化发展行动计划,将推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采,小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。

相关个股:

北路智控(301195): 聚焦煤矿信息化、智能化建设领域,专业从事智能矿山相关信息系统的开发生产等;

梅安森(300275): 与阿里云联合推出《智慧煤矿数据智能系统》解决方案,提升了公司在矿山业务领域的市场占有率。

国内首款通用GPU芯片发布、创全球算力新纪录

8月9日下午,国内科技创新企业壁仞科技(Birentech)正式发布BR100系列通用计算GPU,算力国内第一,多向指标媲美设置超越国际旗舰产品。根据介绍,壁仞科技BR100芯片采用台积电7nm工艺制造、2.5D CoWoS封装技术、Chiplet小芯片技术,集成了多达770亿晶体管,规模上堪比人类大脑神经细胞。更难得的是,BR100系列芯片一次就点亮成功。

相关个股:

上海临港(600848): 投资了壁仞科技。

浪潮信息(000977): 与壁仞科技达成战略合作,共建通用智能芯片产业生态。

抢先布局、特斯拉电动卡车量产在即

特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交网站表示,特斯拉500英里版Semi Truck将在今年开始发货,Cybertruck明年发货。

相关个股:

天汽模(002510): 为特斯拉多款车型提供模具产品,是特斯拉一级供应商。

万丰奥威(002085): 子公司万丰镁瑞丁是特斯拉一级供应商,并保持长期战略合作。

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