这个五一节,大事有点多!

阅读 47307 19 王伦 2021-05-05 20:56

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过节几天一直在搬家,忙的头朝地脚朝天,没时间写东西,眼看着明天就要开市,必须坐电脑前边跟你们唠叨几句。

实话实说,搬家真的是一件很有乐趣的事情,在旧家收拾的时候会发现很多已经忘掉的小玩意儿,还能找到自己曾经怎么都找不到的东西,就像中新股一样意外又惊喜。

更让我快乐的是扔扔扔,很多本以为挺重要实际上万年不用一次平时又不舍得扔的东西终于可以心安理得的扔掉了,有人说提高生活质量的重要途径就是扔东西,果真如此。

跟炒股一样,那些亏了之后放那不管从来不动的股票也没什么用,不如该割的割,换成基本面或者形态更优质的股票,相当于优化了账户持仓结构。

在新家摆东西的时候同样乐趣十足,尤其是我这种搞惯了量化的人,内心或多或少都有些许的强迫症,喜欢把一切放的井井有条,而搬家是满足这个欲望的最佳时机。

乔迁之后,五月来临,必须他娘的大干一场。

说完我的微观消息,再说说假期期间的宏观新闻。

先聊两句伯克希尔股东大会,很多人习惯称之为巴菲特股东大会,我觉得这是对芒格老同志的不尊重,他俩应该属于互相成就。

只要看过巴菲特传就能明白,这老头儿其实很固执,如果没跟芒格合作他很难达到今天这么高的位置。

而且我觉得这两年股东大会的看点越来越少,可能跟他们的持仓一直不变有关,永远的苹果和可乐,然后随便嘚吧两句宏观,剩下基本就是片汤儿话了。

很多人试图通过股东大会学习到股神成功的线索,到最后你会发现他跟我们普通人压根就不是一个玩法。

伯克希尔靠苹果和可乐贡献的分红以及自身超强的融资能力获得巨量现金流,几乎可以实现对目标公司无限的补仓补仓补仓补仓,一直补到股价反转,他们一次性收回此前所有的时间成本和资金成本。

这才在是巴菲特说别人恐慌他贪婪的真正底气,当然也离不开他对基本面的God级理解,否则48套在中石油上把老头儿的命补进去也没用。

很显然,普通人没法这么玩儿,最主要的问题是钱不够,在A股有超过7成的人连一手茅台都买不起,经常是要么不动,动择满仓,补个锤子补。

在同样选出优质公司的前提下,巴菲特的操作难度远远小于普通人,这也解释了为什么世界再难出第二个巴菲特,英雄先造时势,时势才会反过来造英雄。

巴芒二人都表示厌恶比特币,很好理解,毕竟比特币实在太新,新到很多年轻人都没法接受,更不要说这俩遵循传统秩序的老头儿。

当初巴菲特说永远都不会碰科技股,苹果就是他在科技领域能迈出的最大一步,因为他认为苹果的本质是消费品,而对于比特币这种虚无缥缈的东西,可能他活到200岁也接受不了。

从底层逻辑上说,巴芒追求的是价值路径,他们要清楚的知道这个东西值多少钱,而比特币的本质是资本溢价,流动性是影响涨跌的唯一因素,所以根本无法定价,他们肯定看不上。

巴菲特认为航空股还没复苏,去年三月份他在航空股上暴亏了一波,割肉之后涨了50%+,这经历放谁身上都难受,让他现在夸航空股好也确实为难。

股神只是名义上的神,本质还是人。

伯克希尔目前的现金资产1454亿,达到历史最高水平,背后的潜台词是对接下来的美股略感谨慎。

没谈A股。

上个月底中央召开了一次会议,这是过去三年同期会议的主题,各位自己体会:

2019年:脱贫攻坚,军民融合;

2020年:疫情防控,稳住经济基本盘;

2021年:引领产业优化升级,强化国家战略科技力量,积极发展工业互联网,加快产业数字化,有序推进碳达峰、碳中和工作,积极发展新能源。

耶伦暗示美联储可能会被迫上调利率,昨晚美国三大股指全线卧倒。

但之后耶伦澄清了传言,表示没有预测或者建议加息,目前欧洲那边已经率先反弹了,估计稍晚开盘的美股也会涨。

真他娘悬,我们如果今天开盘怕是又免不了一碗大面。

平安参与方正集团资产重整,涉及方正证券北大医药中国高科ST方科

当前持仓:

短线:空仓;

中线:家电+软件+工程机械;

长线:芯片+物业+医药。

就酱,债见!


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